В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британией накалены, и война кажется почти неизбежной. В этих тревожных обстоятельствах в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — крошечную блоху, сделанную из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к мастеру, которого почти все забыли. Это Левша, человек с золотыми руками и необыкновенным умом. Несмотря на разность положений, они вынуждены стать союзниками. Их ждёт тёмный водоворот дворцовых интриг, где каждое слово может быть ловушкой, а каждое доверие — ошибкой.
Раскрывая нити заговора, Петр и Левша наталкиваются на старые секреты, способные поколебать устои. Им придётся идти против могущественной системы, где враги часто скрываются под маской союзников. Выбор между служением отечеству и личными привязанностями встанет перед ними во всей остроте. От их решений теперь зависит не только судьба империи, но и их собственная жизнь.