Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся сиротой, вынужден покинуть Москву. За ним охотятся наемники, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние подростка. Целью Вани становится Нижний Новгород, где, как он надеется, его примет старый товарищ отца.
В поисках защиты мальчик нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до Нижнего целым и невредимым. Однако с самого начала путешествие идет наперекосяк. Изнеженный, мечтательный юный аристократ и суровый, неотесанный мужчина едва терпят общество друг друга.
Дорога оказывается полна неожиданных опасностей. Это трудное странствие навсегда перевернет жизни обоих.