Во время путешествия царь Салтан остановился в скромной деревенской избе. Там он встретил Аннушку — девушку с открытым сердцем, скромную и добрую. Между ними возникло чувство, и вскоре она стала его женой, подарив царю наследника.
Вслед за Анной во дворец попали её сёстры и мачеха. Судьба неожиданно улыбнулась им, но этого оказалось мало. В душах родственниц поселилась зависть, и они задумали коварный план.
Когда царь уехал по делам, женщины перехватили гонца. В письме, предназначенном Салтану, они исказили правду, очернив молодую царицу и младенца. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства, но ответное послание снова было подменено.
В итоге по ложному приказу Аннушку с сыном засмолили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.