Лишь у Игоря, который управляет трактором, есть точные сведения о тех троих, что спустились с неба и обрели людской вид. Участковый Сергей Петрович подозревает нечто необычное, однако его словам не придают значения. Новые жители легко вошли в деревенский уклад: Игорь нашёл свою Свету, учительница Ира почувствовала близость с Ромой, а Люба, дочь участкового, познакомилась с могучим Борей. Правду скрывать всё сложнее — вокруг творятся странные вещи. Даже бобры у реки заговорили, после того как в воду попала неизвестная субстанция.