1932-й. Смок и Стэк, близнецы, вернулись в свой городок в дельте Миссисипи. Их не было много лет. Они прошли окопы Великой войны, а позже осели в Чикаго, где связались с гангстерами. Теперь братья приобрели участок земли с постройками у одного местного расиста. Идея проста — открыть бар с музыкой для плантационных рабочих. На открытии главным номером стал сын пастора. Ему когда-то близнецы вручили гитару. Теперь он играет блюз с таким чувством, что его игра достигает ушей одного ирландца, оказавшегося неподалёку. А этот ирландец — вампир.