Богатырям скоро станет тесновато в родных стенах — ждут они прибавления. Однако покой им только снится: над землёй нависла внезапно появившаяся чёрная туча. Она вот-вот поглотит солнечный свет, превратив ясный день в беспросветную тьму. Не раздумывая долго, витязи бросают домашние хлопоты и спешат навстречу беде.
А тут как раз купец Колыван, ловкий да продуманный, решил воспользоваться моментом. Собрал он лихих молодцев, что раньше Бабе Яге служили, и пошёл войной на княжеские земли. Но недолго торжествовал хитрец. Уже мчатся богатыри выручать Князя, защищать город и верного товарища — Коня Юлия.