1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Одинокий мужчина, недавно потерявший жену и оставивший научную деятельность, приезжает в шумный город. Он находит пристанище в тихом гостевом доме, которым управляет приветливая пожилая женщина. Иногда он навещает своего маленького сына, того воспитывают бабушка с дедушкой.
Чтобы закрепиться в городе, мужчина устраивается в местное бюро, занимающееся выдачей удостоверений. Среди кип бумаг он лелеет надежду отыскать следы документов, связанных с его матерью. В его поведении, в осторожных взглядах, чувствуется настороженность — будто он старается не привлекать внимания, будто от кого-то прячется.