Март сорок четвертого. Красная Армия теснит врага, наступление идет полным ходом. Союзники уже готовы ударить с запада. Победа чувствуется в воздухе, она почти осязаема. Но эту надежду омрачают странные, жестокие преступления. Убийства случаются внезапно, налетчики действуют дерзко и бесшумно. Их никто толком не видел. По обрывочным рассказам, группа каждый раз разная. И после каждого дела на месте остается рисунок — портрет жертвы. За эти зловещие картинки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой». А их предводителя — Художником.
Дело ведут майор Ефимов и капитан Сазонов. Опытные оперативники постепенно понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается что-то иное, куда более важное. Истинные замыслы Художника еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда из центра прибывает сотрудник НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. С его появлением в деле появляются новые вопросы, а тень подозрения ложится на каждого.