Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, Дэндзи пришлось продать часть органов, а потом заняться и незаконной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — демон, умевший превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты, с которыми он был связан, подстроили ловушку. Дэндзи предали и принесли в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятную способность к восстановлению и умение превращать руки в бензопилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новой работе Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демона Пауэр. А ещё он безнадёжно влюбился в свою загадочную начальницу, Макиму.